Erik Dieter es un músico en apuros que vuelve a casa con motivo del funeral de su madre, y en extrañas circunstancias, encuentra una fotografía de un intérprete de jazz de finales de los años sesenta. La búsqueda de la identidad de este no tardará en convertirse en una obsesión que conducirá a Erik a los abismos profundos de sus ambiciones. El viaje erosionará su fe en la realidad y lo obligará a afrontar los horrores de unas expectativas exageradas.
